Начните с настройки интерфейса под свои нужды. В Битрикс24 вы можете изменять расположение виджетов и панелей, чтобы наиболее часто используемые функции были всегда под рукой. Это поможет вам сэкономить время и повысить продуктивность. В последнем релизе обновлений Битрикс24 разработчик анонсировал Битрикс24 Вайб, который позволяет настраивать интерфейс системы в формате блочного конструктора. Например, вы можете разместить виджет задач рядом с виджетом календаря, чтобы всегда видеть свои текущие задачи и запланированные встречи.

Создайте закладки и ярлыки для часто используемых функций. Например, добавьте в закладки страницы с задачами, контактами или отчетами. Настройте панель быстрого доступа для мгновенного доступа к важным инструментам. Это особенно полезно, если вы часто переключаетесь между различными разделами системы. Также используйте функцию «Поиск», чтобы быстро находить нужные элементы.

CRM – один из самых объемных разделов Битрикс24. Создавайте тестовые сделки и проводите их по воронке, чтобы наглядно увидеть, как работает система. Обучающие видео на YouTube-канале СофтСервис помогут вам разобраться с основами. Например, вы можете создать тестовую сделку, добавить контактные данные клиента, назначить ответственного менеджера и провести сделку через все этапы воронки продаж. Это поможет вам понять, как эффективно использовать CRM для управления клиентскими отношениями.

Используйте Канбан для управления задачами. Настройте задачи, создавайте регулярные задачи и шаблоны. Блоки задач и CRM в Битрикс24 связаны, что позволяет работать с клиентами в команде. Например, вы можете создать задачу для менеджера по продажам, связать ее с конкретной сделкой в CRM и отслеживать прогресс выполнения задачи в режиме реального времени. Это обеспечивает прозрачность и эффективность работы команды.

Битрикс24 предлагает полноценный мессенджер с чатами, группами и каналами. Настройте чаты и видеозвонки для быстрой и удобной коммуникации с коллегами. Например, вы можете создать группу для обсуждения проекта, где все участники будут в курсе последних новостей и изменений. Также используйте видеозвонки для проведения онлайн-совещаний и обсуждения важных вопросов в режиме реального времени.

Используйте роботов и триггеры для автоматизации рутинных процессов. В Битрикс24 есть множество предустановленных и настраиваемых роботов для постановки и выполнения задач, уведомлений и напоминаний. Например, вы можете настроить робота, который автоматически отправляет письмо клиенту после завершения сделки или напоминает сотруднику о необходимости выполнить задачу. Это поможет вам сэкономить время и снизить вероятность ошибок.

Подключите внешние приложения и сервисы к Битрикс24 для расширения функциональности. Интегрируйте платформу с почтовыми сервисами, мессенджерами, телефонией, 1С и другими инструментами. Например, вы можете интегрировать Битрикс24 с вашим почтовым сервисом, чтобы все письма от клиентов автоматически попадали в CRM и создавали новые сделки. Это упростит управление клиентскими коммуникациями и повысит эффективность работы.

Документы Онлайн в Битрикс24 – отличный инструмент для командной работы. Вы всегда будете иметь под рукой актуальный документ со свежими правками. Например, вы можете создать общий документ для проекта, где все участники команды смогут вносить свои правки и комментарии в режиме реального времени. Это обеспечит прозрачность и согласованность работы команды.

В Битрикс24 встроен мощный инструмент аналитики. Анализируйте продажи, эффективность сотрудников, результаты маркетинговых кампаний и многое другое. Например, вы можете создать отчет по продажам за месяц, чтобы увидеть, какие продукты пользуются наибольшим спросом и какие менеджеры показывают лучшие результаты. BI-аналитика в Битрикс24 позволит вам создать любой адаптированный под ваши нужды отчет, даже самый экзотический.

CoPilot в Битрикс24 – полнофункциональный AI-инструмент, который помогает в анализе звонков, работе с задачами, создании контента и многом другом. Например, вы можете использовать CoPilot для автоматического анализа звонков с клиентами и получения рекомендаций по улучшению качества обслуживания. Также CoPilot может помочь вам в создании контента для вашего сайта или социальных сетей, что сэкономит ваше время и повысит качество материалов.

Начните с малого и шаг за шагом осваивайте новые возможности Битрикс24. Это поможет вам повысить эффективность и управляемость вашего бизнеса. Мы с радостью поможем вам в этом! Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь, не стесняйтесь обращаться к нам за консультацией.