Всеобъемлющий, но простой и понятный отчет с анализом текущих бизнес-процессов и их улучшений в рамках поставленных целей и задач. Отчет включил в себя:

• Цели и задачи оптимизации процессов и автоматизации работы.
• Общие сведения о компании, направлении и отделе.
• Описание текущих процессов, которое включило в себя текстовое и графическое описание:

целей и задач автоматизации процесса;
направлений деятельности отдела;
функций и ролей сотрудников;
схемы структуры отдела и направлений внутри него;
детальное поэтапное описание процессов с учетом каналов входящей информации, степени участия и ролей сотрудников, вариативности их поведения в зависимости от внешних и внутренних факторов, необходимых на каждом этапе документов,
предложения по оптимизации процесса с учетом собранных у сотрудников пожеланий.

• Описание существующей системы работы с процессами и автоматизации.
• Описание функционала будущей системы (текст и графика):

архитектуры каждого процесса по отдельности;
схемы взаимосвязи процессов;
скриншоты с примерами реализации в Битрикс24;
дополнения в карточки клиентов и их адаптация под нужды направлений;
перечень необходимых для работы шаблонов документов;
критерии оценки эффективности работы с помощью аналитических отчетов;
предложения по вариативности товаров в складском учете;
предложения по оптимизации работы колл-центра;
шаблоны задач;
новые CRM-формы для сайта;
предложения по оптимизации работы маркетинга: продвижения, посадочным страницам, маркетинговой аналитике, анкетированию, ситуационным и триггерным рассылкам;
предложения по документообороту;
предложения по работе с возвратами;
предложения по регламентированию реакции на обращения;
предложение по автоматизации сбора обратной связи;
предложение по работе с планировщиком записей на ТО;
предложения по напоминаниям для менеджеров;
предложения по поиску информации и работе не в разрезе контрагента, а в разрезе автомобиля;
интеграции со сторонним ПО.

• Детализированная оценка сроков и стоимости реализации проекта (раздел, этапы, исполнитель, длительность в часах и стоимость).
• Рекомендации по обучению сотрудников работе с новой системой.

На основании отчета о предпроектном обследовании было принято решение о дальнейшем внедрении средств автоматизации и оптимизации процессов Битрикс24: настройке новых бизнес-процессов и внедрение Битрикс24 в работу отделов продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, отдела сервиса и ремонта, отдела запасных частей, а также кузовного цеха и ТО.