Сегментация клиентов — важный элемент в любой сфере бизнеса, но особенно критичный в B2B. В типичной структуре отдела продаж сотрудники делятся на тех, кто работает с мелкими и средними заказчиками, и тех, кто занимается крупными проектами. Такое разделение позволяет более точно подходить к каждому сегменту и адаптировать процессы под их специфику.

Для этой категории ключевым является создание чёткой и оптимизированной воронки продаж. Поскольку сделки в этом сегменте часто имеют схожую структуру, можно использовать унифицированные процессы, что позволяет сократить время на обработку и повысить эффективность.

В зависимости от индустрии или типа продукта, клиентов можно дополнительно разделить на подгруппы. Для каждой из них целесообразно создавать отдельные воронки продаж, что повысит точность и скорость работы.

Для ускорения операций и повышения согласованности часто используются вложенные процессы — смарт- и бизнес-процессы. Например, автоматическое согласование документов, отгрузка, пусконаладка или гарантийное обслуживание.

Также важным элементом является использование шаблонов документов — договоров, актов, счётов — и интеграция с 1С. Это позволяет избежать ручного ввода данных и сократить время на оформление.

Дополнительно можно задействовать роботов и автоматизацию. Например, при выполнении определённых условий система может автоматически назначить задачу сотруднику, отправить уведомление или клиенту — сообщение по шаблону. 

С крупными заказчиками работа требует особого подхода. Здесь важно не просто подготовить качественное предложение, но и учесть все нюансы запроса. В подготовке и реализации проекта участвует команда специалистов из разных направлений. Процесс может быть длительным, а требования заказчика — меняющимися.

Поэтому ключевым фактором успеха становится гибкая и согласованная работа всей команды. Необходимо уметь оперативно реагировать на изменения и адаптировать предложения под новые условия.

Для этого в Битрикс24 удобно создавать отдельный Проект или Скрам для каждого клиента. Это становится единым пространством для планирования, выполнения задач и отчёта по проекту. Такой подход обеспечивает прозрачность, контроль и высокую координацию между участниками.