ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 8 МИНУТ

Анастасия Кубицкая
Заместитель директора по направлению Битрикс24, СофтСервис

Полный гайд по CRM в Битрикс24:
как управлять продажами и клиентами

*полную версию статьи читайте в нашем блоге на spark.ru

Зачем бизнесу CRM? Ответ очевиден: для эффективного управления продажами и клиентами. Однако не все компании довольны работой своих CRM-систем, а некоторые считают их излишними, предпочитая работать по старинке. Сегодня мы обсудим, как CRM-система Битрикс24 может помочь вашему бизнесу "полететь" по заданной траектории и с нужным темпом.

Основы CRM

CRM (Customer Relationship Management) — это управление взаимоотношениями с клиентами. Это универсальный инструмент, который помогает в нескольких направлениях:

  • Персонализированный подход к каждому клиенту для укрепления лояльности.
  • Структуризация и оптимизация процесса работы с клиентами для улучшения скорости и качества обслуживания.
  • Своевременное выполнение всех необходимых работ для успешного завершения сделок.
  • Планирование и достижение результата.
  • Наращивание выручки через допродажи и повторные продажи.
  • Определение и устранение проблемных мест благодаря прозрачности и управляемости процессов. 

Возможности CRM Битрикс24

В CRM Битрикс24 все возможности уже есть внутри, что позволяет легко переходить от одной цели к другой. Система предлагает базовый набор опций для старта работы и продвинутый набор для компаний, которые хотят максимально адаптировать инструменты под свои нужды.

Карточка клиента

Карточка клиента — основа любой CRM-системы. В ней хранится вся необходимая информация о клиенте, начиная от контактов и заканчивая подробностями, необходимыми для работы с ним.

Базовый набор CRM Битрикс24

В Битрикс24 есть несколько сущностей, необходимых для работы с клиентами:

  • Карточка компании: хранит базовую информацию об организации, с которой вы сотрудничаете.
  • Карточка контакта: содержит информацию о конкретном лице, с которым вы взаимодействуете.
  • Карточка сделки: хранит данные о каждой конкретной покупке. 

Продвинутые возможности

Для продвинутых компаний Битрикс24 предлагает интеграцию с 1С для обмена данными между системами, что позволяет всегда иметь актуальную информацию. 

Общение с клиентами

В современном мире есть множество каналов связи: телефон, почта, мессенджеры и другие площадки. В CRM Битрикс24 есть Контакт-центр, который позволяет обрабатывать заявки из различных источников по принципу одно окно.

Воронки продаж

Воронки — важнейшая часть любой CRM-системы. Они позволяют всегда понимать, что происходит с конкретным заказом и на какой стадии он находится.

Лиды и сделки

Сущность "Лиды" в CRM Битрикс24 помогает отделить некачественные запросы от тех, которые можно взять в работу. Это улучшает качество аналитики и помогает понять, в чем причина низких конверсий.

Автоматизация

CRM Битрикс24 предлагает множество инструментов автоматизации. Например, при переводе сделки на стадию "Готово к отгрузке" клиенту автоматически приходит сообщение.

Аналитика

Качественная аналитика — ключ к эффективности и росту. В CRM Битрикс24 есть множество предустановленных отчетов, таких как отчеты по воронкам, план-факт продаж, динамика продаж и другие.

CRM Битрикс24 — гибкая система, которую можно адаптировать под любые нужды. Она предлагает как базовый функционал, так и продвинутые возможности для автоматизации и аналитики, что делает ее идеальным инструментом для управления продажами и клиентами.